Jack fait le tour d'Heartland pour vérifier les clotûres. Il remarque que des chevaux de clients sont sur la route car un bout de barrière est tombé. Il essaye de joindre Caleb mais ce dernier ne décroche pas, il est avec Ty qui vient de rentrer. Caleb n'ose pas dire a son ami, ce qu'il a découvert dans la salle de bain d'Amy pour le moment, mais il est très heureux pour les deux mariés. Une voiture arrive très vite sur la route, elle passe près des chevaux mais ne s'arrête pas. Mitch est a cheval sur la route, il croise Jack et les chevaux, il lui propose un coup de main. Tout comme Tim, Lou est partit d'Heartland pour un petit moment, elle embrasse fort ses filles au téléphone. Georgie a un projet pour l'école, elle doit travailler sur un futur plan de carrière, comme sa mère n'est pas a la maison, Amy lui propose de la suivre elle, entrain de travailler avec des chevaux perturbés, de son coté Lisa lui propose de venir voir son business a FairField. Georgie les remercie mais elle a trouver quelqu'un d'autre, il s'agit de Val qui vient d'arriver a Heartland pour commencer le travail de Georgie.
Caleb a mis les pieds dans le plat en voulant féliciter Ty, il lui a dit qu'il était heureux pour la grossesse d'Amy. Jack se plaint de Caleb devant Mitch. Mitch lui propose de l'aider a Heartland comme il a plein de temps libre, il lui explique que ses parents viennent de vendre leur ranch et que son cheval a besoin de travailler avec d'autre chevaux sinon il devient agressif. Il va falloir que son cheval soit vendu et il cherche un bon endroit pour lui, Jack lui propose d'emmener son cheval a Heartland pour qu'Amy travaille avec lui. Jack présente Mitch et son cheval Maverick a Amy. Caleb veut passer du temps avec son pote Ty avant qu'il ne puisse plus, Ty n'a pas encore parler de ce qu'il a découvert a Amy. Jack annonce a Caleb qu'il est viré car il a décidé d'embaucher Mitch.
Val explique son affaire a Georgie, elle va aggrandir Briar Ridge. Mitch voudrait savoir si Maverick est une cause perdu ou si Amy peut vraiment faire partir son agressivité, Amy lui dit que Ty va commencer par l'examiner mais ce dernier est entrain de penser a la possible grossesse d'Amy. Ty ne voudrait pas qu'Amy se blesse en s'occupant du cheval et veut donc rester a ses cotés. Ty veut poser une question a Caleb, si il est sur que Amy est enceinte. Caleb lui dit qu'il a vu le test de grossesse positif, et il lui déconseille de lui en parler, c'est elle qui doit faire le pas car cela doit sans doute être une surprise. Amy a réussit a mettre Maverick en confiance, Ty lui propose d'aller se reposer un peu, il va s'occuper du cheval.
Val Stanton est invité a dîner a Heartland. Pendant le repas, le sujet de conversation tourne autour de Mitch puisque Jack est prêt a l'embaucher comme palefrenier. Adam vient faire réviser Georgie, ils se rapprochent de plus en plus mais Georgie esquive son baiser, Adam est gêner et s'en va. Lisa a remarquer qu'il y avait une sorte de malaise entre Adam et Georgie. Chez Maggie, Georgie retrouve Val mais ne l'écoute pas vraiment, elle voudrait savoir les défis qu'elle a du relever en tant que femme d'affaire. elle lui dit simplement que la vie est courte et qu'il ne faut rater une occasion d'avancer. Georgie croise Adam et elle et décide de lui parler pour ne pas le regretter plus tard. Il l'évite. Val donne des conseils a Georgie, elle lui dit qu'elle était tombée amoureuse d'un Monsieur X et qu'il était trop pour le conquérir. Il faut que Georgie fonce si elle a des sentiments.
Ty passe a la clinique récupérer les résultats sanguin de Maverick, Cassandra pense que Ty se doute de quelques choses a propos de sa grossesse. Jack propose a Mitch de l'embaucher, ce dernier décline sa proposition. Amy pose son diagnostic a propos de Maverick, il se sent abandonné par Mitch, il faut que Mitch renforce le lien avec son cheval. Mitch lui confie qu'il a du se sentir délaissé car après l'attaque de sa mère, il n'était plus une priorité. Amy lui montre comment être dominant avec son cheval et reprendre sa confiance, tout se passe bien, elle décide de le monter mais il se cabre. Amy est tombée de cheval, Ty lui interdit de remonter dessus et remet la scéance avec Mitch a plus tard. Amy est furieuse que Ty l'est embarrassé devant Mitch, elle lui demande pourquoi il réagit comme sa, ce n'est pas la première fois qu'elle tombe de cheval. Ty lui répond qu'il sait pour le bébé. Amy le rassure en lui disant qu'elle n'est pas enceinte, qu'il s'agit de Cassandra. Amy le supplie de ne pas en parler a Caleb.
Ty essaye d'éviter Caleb mais tombe nez a nez devant lui. Ty lui annonce que Amy n'est pas enceinte, et lui avoue que le test de grossesse appartient a Cassandra. Caleb court jusqu'a la clinique vétérinaire, Cassandra met fin a la panique et affirme que personne n'est enceinte, c'était une fausse alerte. Adam vient a Heartland pour continuer les cours avec Georgie, il s'excuse de ses réactions. Jack veut garder un oeil sur les deux tourteraux, Adam et Georgie sont génés. Georgie veut parler de sa crainte du premier baiser a Amy. Amy lui raconte le sien, et lui conseil de faire le premier pas si Adam ne le fait pas. Amy a rappeler Mitch pour s'excuser du comportement de Ty, Mitch lui en dit plus sur son histoire, il a du arrêter son métier de militaire sur avis médical, il ne sait pas quel métier il pourrait faire désormais.
Georgie remercie Val pour toutes ses informations sur Briar Ridge mais lui avoue que si un jour elle veut faire de l'élevage de chevaux, cela ressemblera plus a Heartland car elle ne veut pas voir les choses en grand comme le fait Val. De son coté, Mitch utilise la méthode d'Amy pour que Maverick lui refasse confiance et cela fonctionne. Mitch voudrait mettre son cheval en pension a Heartland, Amy accepte mais il a toujours l'intention de partir . Au moment ou il démarre sa camionnette, Maverick parvient a se détacher et court derrière la voiture de son propriétaire. Mitch est obligé de descendre pour carresser son cheval. Jack annonce a la famille que Mitch a décidé de rester a Heartland et de devenir palfrenier. Georgie raconte l'histoire de Val a Lisa et Jack, Lisa lui avoue que Monsieur X est Jack.
Georgie a invité Adam. A peine arriver, Georgie embrasse le jeune homme. Amy a vu le premier baiser de Georgie, Ty rit qu'Amy est été si curieuse. Ils se souviennent de leur premier baiser dans la grange après la victoire de Spartan a un concours de saut d'obstacle. Amy veut mettre les choses au clair si un jour elle tombe enceinte, elle voudrait que Ty ne soit pas aussi protecteur car il ne pourra pas l'empêcher de travailler avec les chevaux. Ty lui confie que cette histoire lui a fait comprendre qu'il voulait véritablement des enfants avec elle. Georgie est très contente de son premier baiser avec Adam et saute partout.